Ist-Analyse für den Kunden

Eine bezahlte Ist-Analyse gehört dem Kunden, auch wenn er das Projekt nicht weiterführt. Tenvima macht aus den Dokumenten der Phase Ist-Analyse ein PDF im Briefkopf Ihrer Organisation, mit Kunde, Ansprechpartner, Projekt und Inhaltsverzeichnis.

1. Öffnen Sie die Phase Ist-Analyse und klicken Sie bei Dokumente auf Für den Kunden. Oder wählen Sie im Projekt unter Weitere Aktionen Ist-Analyse für den Kunden ….
2. Wählen Sie die Dokumente, die hineingehören.
3. Wählen Sie Mit KI aufbereiten oder Wie erfasst.

Mit KI aufbereiten

Die KI schreibt aus Ihren Notizen einen sauberen Bericht: Zusammenfassung, Ausgangslage, Bestandsaufnahme, Feststellungen und Empfehlungen. Interne Notizen, Preise und Einschätzungen über den Kunden lässt sie weg. Sie sehen den Text entstehen.

1. Klicken Sie auf Aufbereiten.
2. Klicken Sie auf Als Dokument speichern. Es heißt Ist-Analyse für den Kunden und öffnet sich.
3. Lesen Sie es und ändern Sie, was nicht stimmt.
4. Klicken Sie auf PDF und senden Sie die Datei an den Kunden.

Prüfen Sie den Text immer, bevor er rausgeht. Die KI-Aufbereitung erscheint nur, wenn den Projekten unter Hub → Katalog → Zuständigkeiten ein KI-Modell zugeordnet ist und Sie Projekte bearbeiten dürfen. Gibt es die Kundenfassung schon, ist beim nächsten Export nur sie gewählt.

Wie erfasst

PDF herunterladen setzt die gewählten Dokumente unverändert in das PDF, in der gewählten Reihenfolge. Ob das PDF mit Logo oder als reiner Text erscheint, legen Sie unter E-Mail-Design bei Ist-Analyse (PDF) fest.