Angebot und Präsentation

Die Phase Angebot liegt zwischen Konzeption und Umsetzung. Sie führt keine Dokumente, sondern den Weg zum Auftrag: Präsentation, Angebot, Versand und Entscheidung als Stationen. Darunter stehen die Präsentation, das Angebot, die Aufgaben der Phase und ihre Unterlagen.

Angebot

Wie das Angebot entsteht, bestimmt die Projektvorlage. Im Projekt stellen Sie es oben rechts in der Karte Angebot um.

Angebotsweg	Was die Phase führt
Verkauf	Angebote aus dem Verkauf von Tenvima, mit Nummer, Stand und Nettosumme
Nur Aufgaben	Das Angebot entsteht in einem anderen System; die Phase führt nur Aufgaben

1. Schätzen Sie die Arbeitspakete ab der Umsetzung. Die Karte zeigt, wie viele Positionen und Stunden daraus werden.
2. Klicken Sie auf Angebot entwerfen. Im Verkauf entsteht ein Entwurf für den Kunden des Projekts, je Arbeitspaket eine Position in Stunden ohne Preis.
3. Öffnen Sie ihn mit Im Verkauf öffnen, setzen Sie Preise und versenden Sie ihn dort.

Tenvima verfolgt das Angebot von selbst: versendet, angenommen, abgelehnt oder abgelaufen.

Stand	Was das Projekt anbietet
angenommen	Weiter zur Umsetzung. Der Auftrag hängt am Projekt, seine Nettosumme wird das Budget, wenn noch keines gesetzt ist
abgelehnt oder abgelaufen	Ist-Analyse übergeben, siehe Ist-Analyse für den Kunden

Angebot entwerfen erscheint nur, wenn der Verkauf gebucht ist, das Projekt einen Kunden hat und Sie im Verkauf schreiben dürfen. Das Kettensymbol löst ein Angebot vom Projekt; im Verkauf bleibt es bestehen.

Präsentation mit Vima

Vima baut aus der Ist-Analyse die Folien einer Kundenpräsentation.

1. Klicken Sie in der Karte Präsentation auf Mit Vima erstellen.
2. Wählen Sie die Dokumente aus Ist-Analyse und Konzeption, die hineingehören.
3. Wählen Sie eine Referenz und tragen Sie bei Wunsch ein, was Ihnen wichtig ist, etwa Folienzahl oder Schwerpunkt.
4. Klicken Sie auf Entwerfen. Die Folien erscheinen eine nach der anderen.
5. Klicken Sie auf Übernehmen. Die Präsentation öffnet sich zum Bearbeiten.

Prüfen Sie die Folien, bevor Sie sie zeigen. Vima lässt interne Notizen, Preise und Zugangsdaten weg und erfindet nichts. Mit Vima erstellen erscheint nur, wenn den Projekten unter Hub → Katalog → Zuständigkeiten ein KI-Modell zugeordnet ist und der Kunde nicht von der KI-Verarbeitung ausgenommen ist. Leere Präsentation geht immer.

Präsentation bearbeiten

Links stehen die Folien, in der Mitte die gewählte Folie, rechts ihre Felder.

• Layout: Titel, Abschnitt, Liste, Spalten, Zahlen, Aussage oder Nächste Schritte
• Zahlen: je Zeile Wert | Bezeichnung
• Sprechernotiz: steht nicht auf der Folie, kommt aber in die PowerPoint-Datei
• Mit Vima überarbeiten: schreiben Sie, was sich ändern soll; die Meldung nimmt die Änderung zurück
• Speichern oder Strg S

Vorführen zeigt die Präsentation im Vollbild. Mit den Pfeiltasten oder einem Tipp auf die Bildhälfte blättern Sie, N blendet die Sprechernotiz ein, Esc beendet.

PowerPoint lädt die Präsentation als .pptx, in den Farben und Schriften der Referenz.

Referenzen

Damit Präsentationen immer ähnlich aufgebaut sind, laden Sie eine bestehende Präsentation als Referenz hoch: Referenz hochladen nimmt eine .pptx bis 15 MB. Tenvima liest daraus die Reihenfolge der Folien, ihre Titel, die Farben und die Schriften. Vima folgt beim Entwerfen diesem Aufbau.

Referenzen gelten für alle Projekte der Organisation. Hochladen und Entfernen braucht das Recht Projektvorlagen pflegen.